يتجه البورغ، وهم جنس لا يلين من السايبورغ، في مسار مباشر نحو الأرض. وخلافًا للأوامر التي تقضي بالابتعاد عن ساحة المعركة، يلاحق الكابتن بيكارد وطاقم السفينة «يو إس إس إنتربرايز إي» التي دخلت الخدمة مؤخرًا البورغ عبر الزمن لمنع الغزاة من تغيير تاريخ الاتحاد الفيدرالي واستيعاب المجرة.