عندما يسقط الصغير «بادي» في كيس هدايا سانتا في ليلة عيد الميلاد، يُنقل إلى القطب الشمالي حيث يتربى على يد مساعدي سانتا كقزم صانع ألعاب. لكن مع بلوغه سن الرشد، لا يستطيع التخلص من الشعور المزعج بأنه لا ينتمي إلى هذا المكان. فيقسم «بادي» على زيارة مانهاتن والعثور على والده الحقيقي، وهو ناشر مدمن على العمل.