Après qu’Alice, la femme du Dr Bill Harford, a avoué avoir des fantasmes sexuels concernant un homme qu’elle a rencontré, Bill devient obsédé par l’idée d’avoir une relation sexuelle avec lui. Il découvre un groupe sexuel clandestin et se rend à l’une de leurs réunions — où il se rend rapidement compte qu’il s’est embarqué dans une aventure qui le dépasse.