Nadat Alice, de vrouw van dr. Bill Harford, toegeeft dat ze seksuele fantasieën heeft over een man die ze heeft ontmoet, raakt Bill geobsedeerd door het idee om een seksuele ontmoeting met hem te hebben. Hij ontdekt een geheime seksuele groep en woont een van hun bijeenkomsten bij — waar hij al snel merkt dat hij zich te veel op de hals heeft gehaald.