In de laatste dagen van 1999 ontvangt Lenny Nero, een voormalige politieagent die nu als straatoplichter werkt, een schijfje met daarop de herinneringen aan de moord op een prostituee. Met de hulp van lijfwacht Mace begint hij een onderzoek en raakt hij steeds dieper verstrikt in een wervelwind van moord, chantage en intriges.