Dans les derniers jours de 1999, Lenny Nero, ancien flic devenu petit malfrat, reçoit un disque contenant les souvenirs du meurtre d'une prostituée. Avec l'aide de son garde du corps, Mace, il se lance dans une enquête et se retrouve de plus en plus entraîné dans un tourbillon de meurtres, de chantage et d'intrigues.