Les maîtres du swing occidental et des orchestres à cordes d'Austin, Hot Club of Cowtown (qui a déjà tourné avec Dylan), et les cuivres et harmonies de Dustbowl Revival, primés à Los Angeles, se réunissent à nouveau pour une collaboration unique. Faites le voyage depuis les premières racines old-time de Dylan et Nelson au Texas et dans le Minnesota jusqu'à leur sonorité moderne et intrépide.