En los últimos días de 1999, Lenny Nero, un ex policía convertido en estafador callejero, recibe un disco que contiene los recuerdos del asesinato de una prostituta. Con la ayuda de su guardaespaldas, Mace, comienza a investigar y se ve arrastrado cada vez más a un torbellino de asesinatos, chantajes e intrigas.